美国商务部下属的纺织和广州服装办公室(OTEXA)8月公布的最新数据显示，

 

今年上半年中国对美服装

出口193.66亿美元，下降29.5%，

在美国服装市场的占比为27.3%；

同期越南对美服装出口128.56亿美元，

下降0.26%，占比17.94%；

孟加拉对美服装出口53.23亿美元，

下降8.03%，占比7.43%

 

中国仍是美国时装公司最大的产品供应国，但是与位居第二的越南之间的差距在逐渐缩小。

 

贸易战带来的高关税、新冠病毒、紧张的双边关系迫使美国时装公司减少与中国供应商的接触。

 

美国时尚行业协会第二季度的调查显示,29%的时装公司高管表示他们今年从越南的采购高于自中国的采购,去年这一比例为25%。

 

如果美中贸易紧张局势继续升级，美国时装公司很可能会进一步大幅削减在华采购，尽管这在经济上不是首选。

 

越南急于抢占中国服装的地盘。

 

外国投资在帮助越南发展和扩大服装产能方面发挥了关键作用。根据越南规划和投资部的数据，过去30年，越南纺织和服装行业吸引的外国直接投资总计195亿美元，其中韩国是最大的来源国，其次是台湾、香港和中国大陆。

 

自贸协定为越南出口助力。

 

作为多个国际自由贸易协议成员，越南左右逢源，吃尽红利：加入CPTPP协定，开始收割加拿大市场订单；和欧盟签订EVFTA自贸协定，将在十年内消除双边贸易中99%的关税；此外，还有东盟经济共同体、一带一路、WTO……有人这样形容：在越南，总有一款“零关税”适合你。

 

 

今年6月8号，越南与欧盟签署了自由贸易协定(EVFTA)。协议生效后，欧盟将立即取消越南85.6%左右进口税，其中77%的纺织品关税都将被取消。虽然EVFTA也对越南带来纺织品服装出口存在原产地规则等限制，但对于越南仍然是“重大利好”。

 

外界认为此举将对中国纺织产业造成巨大冲击。

 

6月越南纺织品服装出口迎爆发式增长：环比增加约4成。

 

近年来，中国向其他国家出口的成衣越来越少，而出口的纺织材料越来越多。根据中国海关总署的数据，

 

今年前7个月，

纺织服装累计出口1564.8亿美元，

增长5.6%(全国货物贸易出口下降4.1%)，

其中纺织品出口900.8亿美元，增长31.3%，

服装出口664亿美元，下降16.6%

 

作为亚洲许多服装出口国的纺织品供应国，中国正扮演着越来越重要的角色。以价值衡量，去年亚洲其它国家超过一半的纺织品进口来自中国，而10年前这一比例为37.2%。

 

上半年，美国从中国进口的服装单价降幅为16%，远高于所有服装进口价格3%的平均降幅。今年以来，中国供应商的报价比其它亚洲国家低30%左右。

 

在美国服装工业协会的调查中，约70%的受访者预计，到2022年将减少从中国的采购，低于去年的83%。一位高管表示:“我们公司很难从中国以外寻找货源。即便算上关税，我们也无法在其他地区获得合适的面料、价格和产量。其他地区目前还不具备接受我们订单的能力。因此，我们正在考虑所有削减成本的措施。”

 

全球数据分析公司(Global Data)预计，今年亚太地区服装和鞋类行业的销售损失954亿美元。全球纺织业销售额将减少3956亿美元，比去年下降19.5%，占整个零售业收入损失总额(1.3617万亿美元)的29.1%。

此外，据报道，随着新冠疫情防控相关限制措施解除，欧美国家已开始接洽服装订单事宜。

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欧盟开始恢复缅甸服装订单，

预计6月能开启贸易

01

 

缅甸《七日》5月19日报道，据缅甸服装协会主席吴敏棱介绍，随着新冠疫情防控相关限制措施解除，欧盟国家已开始接洽服装订单事宜，预计6月能拿到订单。对于历经2个多月疫情的缅甸服装业而言将迎来一个极好的前景，对于60万服装工人也是个好消息。

 

受疫情影响，缅甸服装厂遭遇裁员、减薪、停产等困难。缅甸服装来料加工领域中欧盟市场占65%，即100件成衣中有65件是进入欧盟市场。近年来欧盟订单逐年增加，每年呈30%增长速度，2019/20财年前6个月出口额23亿美元，比上年同期增加2亿多美元。

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60家美国鞋服企业前往越南寻找工厂！

02

 

5月25日，越通社报道：越南皮鞋和箱包生产企业正在启动贸易促进计划，寻找新客户以增加出口机遇。由越南工贸部贸易促进局、越南驻美国大使馆经济商务处和美国鞋类批发商和零售商协会（FDRA）将于5月28日至30日联合举行鞋类、箱包领域的在线会议。预计，该会议将吸引美国60家鞋类进口企业参加，旨在寻找新供应商。

在新冠肺炎疫情对全球贸易供应链产生严重影响的背景下举行而吸引60家美国企业参加表明，越南的皮鞋行业的供应能力仍受到进口商给予的高度评价。贸易促进局副局长阮氏秋水表示，在会议上，越南企业将有机会更新有关美国鞋类市场的信息、市场的新趋势、新冠肺炎疫情的影响、疫情得到控制后的市场需求、进军美国市场的方式等。阮氏秋水指出，美国是大销售市场，当美国企业同意与供应商进行交易时，越南企业要利用这一机会来推广，最大的目标是让进口商有信心并签署合同。

据组委会透露，来自越南胡志明市、海防、河内、芹苴和同奈等省市的15家大型企业参加此次在线会议。他们已为向美国企业推介产品做好准备。

据美国鞋类批发商和零售商协会的数据显示，美国进口商仍喜欢越南产的鞋类产品，从统计数据来看，美国从越南的进口额逐年增长。2019年，美国企业从越南的鞋类和手提包的进口额达82亿美元，与2018年相比增加了10亿美元。

越南皮革鞋类及箱包协会主席阮德瞬表示，疫情爆发之前，耐克（Nike）、阿迪达斯（Adidas）、新百伦（New Balance）、露露柠檬（Lululemon）等皮鞋大品牌也不断增加在越南订货。

越南皮革鞋类及箱包协会主席阮德瞬表示，据预测，新冠肺炎疫情得到控制后，越南对美国、日本等市场的鞋类出口有望继续呈增长趋势，因此，越南企业应掌握机会，寻找新客户，在疫情过后加大生产和出口力度。2020年，越南皮鞋、箱包行业力争实现出口总额达240亿美元的目标。

据统计数据显示，截至2020年第一季度，越南皮鞋、箱包行业已对世界100多个国家出口产品，其中出口额达100万美元以上的国家共有70个。

 

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东南亚接单渐多，

或将加快国内原材料采购！

但贸易市场或还将继续蛰伏！

03

 

订单复苏对于历经2个多月疫情的东南亚纺织服装业而言将迎来一个极好的前景，对于国内纺织服装外贸企业也是一个好消息。毕竟中国既是东南亚纺织服装产业的投资国、重要的原材料和中间产品的来源地，东南亚服装行业好转势必会加快对国内面料的采购。

据悉，近期不少纺织老板表示国外询价订单开始增多。“最近我们内销市场的订单在增多，很多都销往中大，但是国外的订单近期问价的也明显多起来，虽然还没有下单，至少在动起来了。”一家专做时装面料的纺织老板表示。无独有偶，另一家外贸公司的负责人表示目前订单正在逐渐恢复，他说道：“自从海外疫情爆发，我们已经足足有1个月没有订单了，现在好不容易开始有单子下来，恢复到去年是不可能的，估计今年起码有5成的销量降幅。”

这给国内急于复苏的外贸企业而言，无疑是一个利好。然而对于纺织老板而言，最难的是将年前的订单执行完成后，没有新订单循环，那么工人的收入将是一笔很大的开支。

以一家100台织机、50位工人的工厂每月的成本差不多要近40万（包括房租、水电、人工，不包含原材料）。对老板而言，在没有补充订单的情况下，依旧需要承受几十万甚至更多的成本，压力可见一斑。

同时真正的复苏或许还将等待一段时间，“今年做外贸的比内贸的难多了，厂里堆了一个半月的库存，还有些前期订单延迟发货到现在客户也没有说要货的库存也压着，这些就够考验我们资金了！”除了库存和资金压力让不少外贸老板压力山大，国外时不时发出企业破产、倒闭的动态也牵动着他们的心。

从5月中旬一份有关外贸订单的问卷调查中，近8成参与调研的老板表示外贸订单并未好转。“我们之前有8成大客户都是来自国外的，最近新单不多，往年这时候会集中对明年春夏订单打样，目前这些订单还没有下达。”另外一家服务日本服装商的面料供应商也表示近期订单很少，目前核心业务员都开始做起了副业。

无论如何，如今5月已经过半，纺织服装人期盼的外贸市场复苏气息并不明显，而往年6、7月是外贸市场的淡季，不少欧美国家有放暑假的习惯，那么销售周期再次被压缩，难怪有纺织老板表示：今年上半年外贸好转压力很大，关键看9月能否复苏了！

阅读延伸：美国绞尽脑汁打压中国，欧盟取消越南99%关税，“世界工厂”王冠易主？

美中贸易战转向消费者！去年9月1日起，特朗普政府对价值约1250亿美元中国输美产品加征15%关税……

 

 

去年9月1日起美国自中国大陆进口的服装有高达92％须承担15％关税，不少品牌为了避开关税开始在服装用料上动脑筋，还有的则提前在8月就把年终购物季的存货运抵美国。

 

据台湾《工商时报》2019年9月3日报道，服装业专家表示，女性购买服饰比男性频繁，且女装流行趋势也不断变换。美国自中国进口女鞋与女装的规模是男鞋和男装的两倍以上。分析认为，此次关税对女装的冲击将大过男装，换言之，女装价格涨势可能较为明显。

 

美国服装与鞋类协会执行副总裁斯蒂芬·拉马尔认为：“长久以来美国服饰品牌难以将这么大批产品转移到中国大陆以外，未来也很难改变现状，不只因为其他国家产能有限，也因为业者难以确保他国厂房符合产品安全及劳工规范。况且，美国各大产业都在同一时间被要求撤出大陆，导致事情难上加难。”

 

零售业研究机构美国增加顾客合伙公司创始人克雷格·约翰逊表示，美国业者虽已认清关税难逃的事实，但仍想尽办法希望少付点关税，于是部分服装品牌从材质用料上动脑筋。

 

未能调整成分的服饰业者则从货运时程表上求解套。约翰逊指出：“以往年终购物季的商品都是在9月或10月进口到美国，许多业者赶在8月就将部分商品运抵美国。”

 

安侯建业会计师事务所合伙人安迪·西西利亚诺表示，服饰与鞋类制造商过去就常常为关税伤脑筋，因此什么方法都想得出来。拉马尔认为，无论如何美国业者成本增加仍是无可避免的。

 

上图为美国拉斯维加斯，采购商在“折扣商品展”上选购物品。（新华社）

越南纺织服装业再迎利好：

欧盟将取消99%的关税

 

从现在到年底，越南纺织品服装出口将保持良好增长势头，出口额约达160-180亿美元。目前，多家企业已接满全年订单。

越南总理不久前宣布：越共将是人类史上第一个自动放弃权力的共产党，并承诺5年内施行民主大选。越南将建设一个承认普世价值的"美国式国家"，司法独立，中央及各级党委不干涉司法审判工作，认同司法独立是普世原则，禁止政府官员兼职国会代表；最高法院可审理党政高级领导腐败案件；国会代表和政府官员必须申报个人财产。

6月25日欧盟宣布，经欧盟成员国批准，定于6月30日与越南签署一项全面贸易和投资协定。根据这项越欧自由贸易协定，欧盟和越南将取消99%的关税，并且大多数关税将在该协定生效后立即取消。此外，该协定将削减欧盟面临的非关税壁垒，同时还将向欧盟企业开放越南的服务和公共采购市场。

多国采购策略转变，越南纺织品服装出口增长势头迅猛

随着越南制造业的成熟，美国的服装公司当前采购策略，从之前的‘中国+多个国家’，升级到‘中国+越南+多个国家’。美国服装公司典型的采购方案是，30-50%来自中国，11-30%来自越南，剩下的则从其他国家采购。

不光是美国的服装公司，日本最大的服装连锁店优衣库，越南供货比约为40%。据越南工贸部透露，2019年前5个月，纺织品服装保持增长势头，出口金额达120.61亿美元，同比增长10.3%。值得注意的是，美国、欧盟、韩国、中国、东盟、《跨太平洋伙伴关系全面及进步协定》（CPTPP）缔约国等重点市场都实现大幅增长。

从现在到年底，越南纺织品服装出口将保持良好增长势头，出口额约达160-180亿美元。目前，多家企业已接受全年订单。可见，纺织品服装全年出口总额达400亿美元这一目标完全可以实现。

越南纺织品协会主席武德江表示，之所以越南纺织品服装行业要加大进口力度，是因为部分地方不扶持纺织品服装行业尤其是漂白染色化工产业发展。纺织品服装行业才能迅速地摆脱对进口的依赖，迅速提升出口附加值，充分利用各项自贸协定带来的好处。

外资不断蜂拥而至，中国60多家A股上市公司投资越南

2019年一季度，越南商品进出口金额突破1000亿美元。同期，中国商品进出口总额为1万亿美元。越南一季度出口增长幅度达到了14%，而中国为6.7%。这一增速基本上延续了2018年越南出口快速增长的势头，2018年出口增长幅度13.3%，令世界惊叹。

拉长时间看，2007年越南进出口额首次突破1000亿美元，2011年突破2000亿美元，2015年达3000亿美元，2017年达4000亿美元，2018年达到了4801亿美元，2019年势必突破5000亿美元。

很显然，越南进出口规模增速在加快，特别是出口，而这背后，是蜂拥而至的外资。越南出口70%是依靠外资拉动的，外商投资增长与出口增长是同步的。

据不完全统计，从2008年以来，我国共有60多家A股上市公司公告了对越南的相关投资，其中2017年至2018年就有近20家企业发布公告。同期，越南接收的外商投资规模持续攀升，2018年度越南外商直接投资总额达到354亿美元。

根据越南计划投资部国外投资局的统计，2019年一季度越南吸引外资额达108亿美元，同比大幅增长86.2%，创3年来同期新高，这将进一步加强越南出口导向型经济的发展后劲。

而目前越南仍是很多中国企业转移产能的首选之地。距离海防市1800公里的胡志明市周边是重要的制造业基地。一位会计师事务所高级经理表示，2018年5月之后，许多中国企业家来所里咨询，希望能尽快在4个月内完成越南公司注册和落地。